Tu primer día con Recall: qué hay en cada pantalla
Recall tiene cinco pantallas y en cada una hay un solo botón para lo que sigue. En esta guía las recorres una por una (Hoy, Agenda, Pacientes, Cobros y Más), ves qué hace cada botón y cómo se acomoda todo en el celular, para que desde el primer día lo uses sin buscar nada.
Antes de empezar
Esta guía supone que ya creaste tu cuenta y agendaste tu primera cita. Las capturas son de la Clínica Dental Sonrisa, una clínica de demostración con un día lleno, para que veas cómo se ve Recall cuando ya tiene pacientes. En tu cuenta nueva verás lo mismo, con menos filas.
Las cinco pantallas de Recall
| Pantalla | Para qué sirve | Quién la ve |
|---|---|---|
| Hoy | Las citas de hoy en orden, cada una con su siguiente paso. Aquí trabaja la recepción todo el día. | Todos |
| Agenda | La semana completa para agendar, mover y ver huecos. | Todos |
| Pacientes | Buscar a un paciente y abrir su ficha (citas, salud, odontograma, pagos). | Todos |
| Cobros | Lo cobrado cada día, por forma de pago, y las facturas por hacer. | Dueño y recepción |
| Más | Reportes, Configuración, tu cuenta y el modo avanzado. | Todos (Configuración solo el dueño) |
En la computadora las pestañas están arriba, al centro. En el celular están abajo, en una barra que no se mueve, para alcanzarlas con el pulgar.
Hoy: tu día en una pantalla
Recall siempre abre en Hoy. Arriba está la fecha y el saludo; a la derecha, Nueva cita. Debajo, tres pestañas: Hoy, Mañana y Seguimiento, cada una con cuántas citas o personas tiene pendientes.
Cada cita es una tarjeta con:
- La hora y la duración, grandes, a la izquierda.
- El nombre del paciente, el motivo y el dentista ("Limpieza dental · Dra. Ana Ruiz").
- El estado en palabras: Por confirmar, Confirmada, En sala de espera, En el sillón, Atendida, Cancelada o No vino. El color solo acompaña. Si usas sillones, al lado dice en cuál va.
- Un botón con lo que sigue: Confirmar por WhatsApp, Llegó, Pasar al sillón, Terminar consulta, Cobrar y, ya cobrada, Próxima cita. Todo lo demás (llamar, ver la ficha, cancelar, marcar que no vino) está en el menú ⋯.
Los chips de arriba ("2 por confirmar", "1 en sala de espera") resumen el día. Abajo, en Terminadas, quedan las citas atendidas (con lo que pagaron) y las canceladas, para que la lista de arriba solo tenga lo que falta. Cada estado se explica paso a paso en la pantalla Hoy.
Agenda: la semana para agendar y mover
En Agenda ves la semana completa. Toca un espacio libre para agendar a esa hora, o una cita para verla, moverla o cancelarla. Las horas en que la clínica está cerrada (la comida, el domingo) salen rayadas.
- Chips de dentistas (Todos, Dr. Luis Mora, Dra. Ana Ruiz): la agenda de una sola persona.
- Chips de sillones: solo aparecen si diste de alta sillones o consultorios.
- Semana | Por sillón (solo en computadora): la segunda vista muestra un día con una columna por sillón, para ver cuál está libre.
- Leyenda de colores: ámbar por confirmar, verde confirmada, azul en sala o en el sillón, gris atendida, rojo cancelada o no vino.
En el celular la agenda muestra un día a la vez; los días de la semana van arriba, con un punto en los que tienen citas. Cómo agendar, con cada campo explicado, está en agendar una cita.
Pacientes: la ficha de cada quien
Pacientes es la lista de tu clínica con un buscador arriba. Escribe unas letras del nombre, parte del teléfono o el correo; la búsqueda no distingue acentos ni mayúsculas. Cada fila lleva a su ficha.
- Importar trae tu lista desde Excel o CSV, pegando celdas o con una foto de tu libreta. Es lo primero que conviene hacer: importa tus pacientes.
- Nuevo paciente abre la ficha vacía: nombre, celular, correo, fecha de nacimiento y lo demás. Si el celular ya está en otra ficha, Recall te avisa antes de duplicarla.
- La ficha tiene tres pestañas: Resumen (salud, citas, datos), Clínica (odontograma, presupuestos, notas, radiografías, consentimientos) y Pagos. Las alergias y las condiciones de cuidado salen arriba, en rojo, en cualquier pestaña.
Cobros: lo que entró cada día
Cobros es la caja: lo que pagaron los pacientes en el día que elijas, con el total por efectivo, tarjeta, transferencia y en línea. La ven la dueña y la recepción; el dentista y la asistente no.
- Registrar cobro anota un pago sin pasar por Hoy (un abono de alguien que vino sin cita, por ejemplo). Desde Hoy, el botón Cobrar de cada cita hace lo mismo con el paciente ya elegido.
- Cobrar por internet aparece cuando la clínica activó los cobros en línea con Stripe: manda un enlace de pago por WhatsApp o correo.
- Facturas por hacer junta los cobros en los que el paciente pidió factura, con sus datos fiscales listos para copiar.
- Descargar Excel baja el corte del día para tu contador. Las flechas cambian de día.
Más: reportes, configuración y tu cuenta
En la computadora, Más está arriba a la derecha; en el celular es la quinta pestaña. Abre un menú con tu nombre, tu correo y tu rol, y debajo:
- Reportes: citas, dinero y pacientes por periodo, con Excel para tu contador.
- Configuración (solo el dueño): clínica, horario, dentistas, sillones, equipo, precios, citas en línea, mensajes, correos, cobros en línea, datos fiscales y tu plan.
- Modo avanzado: un interruptor personal que agrega historia clínica completa, notas SOAP, signos vitales, odontograma detallado y reportes por dentista. Apagado de inicio; cuándo encenderlo está en modo sencillo y modo avanzado.
- Tu cuenta: Cambiar contraseña, Cambiar correo y Verificación en dos pasos. Recepción y asistentes tienen además Mi nombre, para escribir cómo quieren aparecer.
- Mis correos: qué avisos te llegan a ti por correo (citas en línea, tu agenda de hoy, el resumen de la semana).
- Mi agenda en el celular: conecta Google Calendar u Outlook, o crea un enlace para el calendario del iPhone.
- Ver recorrido de la app y Cerrar sesión.
La campana: lo que pasó sin que tú lo hicieras
La campana del encabezado avisa de lo que hicieron otros: un paciente pidió cita en línea, canceló o pidió otra hora desde su correo, dejó una reseña; a la dueña también le dice si alguien corrigió un cobro o si falló el pago del plan. Nunca avisa de lo que tú mismo capturaste.
El número rojo cuenta los que no has leído y se limpia al abrirla, solo para ti: que la dentista los vea no se los quita a la recepción. Cada aviso lleva a donde se atiende (la cita en Hoy o Mañana, la reseña en Configuración). Recall revisa si hay algo nuevo cada 30 segundos y al volver a la pestaña.
El recorrido guiado
La primera vez que entras, Recall oscurece la pantalla e ilumina cada parte con una tarjeta que explica para qué sirve: la bienvenida, Hoy, Nueva cita, Agenda, Pacientes, Cobros, Avisos, Más y Primeros pasos. Son hasta nueve pasos cortos (cada rol ve solo los suyos, y Primeros pasos solo mientras la tarjeta esté en pantalla); Siguiente y Atrás avanzan, Saltar lo cierra. Cada rol ve solo lo suyo: a la recepción no le habla de Configuración, y a la asistente no le habla de cobros.
Se recuerda en tu cuenta, así que no se repite cuando entras desde otro aparato.
En el celular: todo en la barra de abajo
En el teléfono, las cinco pestañas van en una barra fija al pie, siempre a la mano. Las pantallas son las mismas, con los botones a todo lo ancho para tocarlos sin apuntar.
Lo que más se usa desde el celular es Confirmar por WhatsApp: abre la app de WhatsApp con el mensaje ya escrito y el número del paciente, y tú solo tocas enviar. Lo mismo hacen Escribir en Seguimiento y Enviar por WhatsApp en los recordatorios de mañana. Recall nunca manda WhatsApp solo: siempre lo envía una persona de la clínica desde su celular.
Qué ve cada persona de tu equipo
| Rol | Pestañas | Lo que no ve |
|---|---|---|
| Dueño o dueña | Hoy, Agenda, Pacientes, Cobros, Reportes, Configuración | Nada: ve todo |
| Recepción | Hoy, Agenda, Pacientes, Cobros, Reportes (citas y lo cobrado) | Configuración, gastos, utilidad y comisiones |
| Dentista | Hoy (sus citas), Agenda, Pacientes, Reportes (lo suyo) | Cobros, Configuración, Seguimiento |
| Asistente | Hoy, Agenda, Pacientes, Reportes (solo citas) | Cobros, precios, saldos, Configuración |
Los detalles y cómo invitar a cada quien están en invita a tu equipo y permisos.
Errores comunes el primer día
- Buscar el botón de "guardar estado". No existe: cada toque en el botón de la tarjeta (Llegó, Pasar al sillón…) se guarda al momento y muestra un aviso con Deshacer por si te equivocaste de paciente.
- Agendar desde Pacientes. Se puede (la ficha tiene Nueva cita), pero es más rápido desde Hoy o tocando un hueco en Agenda, porque la fecha y la hora ya vienen puestas.
- Esperar el WhatsApp automático. Los mensajes salen desde tu WhatsApp cuando tocas el botón; lo automático son los correos (confirmación, recordatorio un día antes, encuesta).
- Cerrar la pestaña sin cerrar sesión en una computadora compartida. Usa Más → Cerrar sesión; cada persona del equipo entra con su propia cuenta.
Qué pasa después
Con las pantallas ubicadas, el orden que mejor funciona es: trae a tus pacientes, invita a tu recepcionista y deja que Hoy sea la pantalla que se queda abierta en la clínica. Al terminar la semana, abre Reportes en Más para ver cuántas citas se atendieron y cuánto entró.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que instalar una app en el celular?
No. Recall funciona en el navegador del celular (Safari o Chrome). Entra a app.recall.mx, inicia sesión y, si quieres, agrégala a la pantalla de inicio desde el menú de compartir del navegador para abrirla como una app.
¿Por qué mi recepcionista no ve Configuración?
Configuración solo la abre la dueña o el dueño de la clínica. Recepción ve Hoy, Agenda, Pacientes, Cobros y Reportes; la asistente no ve Cobros ni nada de dinero. Así nadie cambia precios, horarios o el plan por accidente.
¿Qué significa el número rojo de la campana?
Cuántos avisos no has leído: citas que pidieron en línea, pacientes que cancelaron o pidieron otra hora desde su correo, reseñas nuevas y, para la dueña, cobros que alguien corrigió. Se limpia solo para ti al abrirla; tu equipo tiene su propio contador.
¿Puedo volver a ver el recorrido de la app?
Sí. En Más toca Ver recorrido de la app. Se abre sobre Hoy y explica cada parte con Siguiente y Atrás; puedes salir con Saltar cuando quieras.
¿La agenda se ve igual en el celular que en la computadora?
Muestra lo mismo, pero acomodado: en la computadora ves la semana completa y en el celular un día a la vez, con los días de la semana arriba para brincar entre ellos. Las citas, los estados y los botones son los mismos.