Cómo capturar los datos fiscales de tu clínica

Los datos fiscales de tu clínica se capturan una sola vez en Configuración → Facturación, tal cual tu Constancia de Situación Fiscal: RFC, nombre o razón social, régimen, código postal fiscal y un correo para facturas. Con ellos el recibo de tu plan sale a tu nombre y quedas lista para cuando la facturación llegue a Recall; esta guía va campo por campo y explica los errores que el SAT no perdona.

Qué necesitas antes

• Tu Constancia de Situación Fiscal reciente, en PDF. La descargas del portal del SAT con tu RFC y contraseña (o e.firma), en "Genera tu Constancia". Ahí está todo lo que Recall pide, letra por letra.
• Ser el dueño de la clínica: solo el dueño ve esta sección.

Paso 1: abre Facturación y captura tal cual la Constancia

1. Abre Más → Configuración y toca la ficha Facturación. La tarjeta Datos fiscales explica para qué son: "Con ellos sale a tu nombre el recibo de tu plan, y los usará la facturación cuando llegue".
2. RFC. 13 caracteres si eres persona física, 12 si es una empresa (persona moral). Escríbelo tal cual la Constancia; Recall lo pone en mayúsculas y te avisa si escribiste la letra O en lugar del cero o si le sobra o falta un carácter.
3. Código postal fiscal. Cinco números: el del domicilio fiscal que dice la Constancia, aunque tu consultorio esté en otro lado.
4. Nombre (o Razón social). Con RFC de persona física va tu nombre completo como en la Constancia, sin título ("ANA RUIZ DELGADO", no "Dra."). Con RFC de empresa va la razón social sin "S.A. de C.V." o "S.C.", como la escribe el SAT; si la pones, Recall te avisa. Si no coincide letra por letra, el SAT no acepta la factura.
5. Régimen fiscal. Elige el de tu Constancia. La lista trae los comunes: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales, 626 Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), 605 Sueldos y Salarios, 606 Arrendamiento, 621 Incorporación Fiscal, 625 Plataformas Tecnológicas, 601 General de Ley Personas Morales y 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos. La mayoría de los dentistas están en 612 o 626; una sociedad, en 601.

   

6. Correo para facturas (opcional). A dónde llegarán las facturas de tu plan cuando Recall empiece a facturar; puede ser el de tu contador. Mientras, los recibos del plan llegan a tu correo de siempre.
7. Constancia de Situación Fiscal (opcional). Subir PDF guarda el archivo (hasta 5 MB) para tenerlo a la mano; solo tú lo ves y va en tu respaldo.
8. Toca Guardar datos fiscales. Verás "Datos fiscales guardados" y, arriba del botón, "Todo guardado".

Si el RFC no cuadra

Al guardar, Recall comprueba el RFC. Si el último carácter no cuadra con los demás, ve en rojo: "El último carácter del RFC no cuadra con los demás; casi siempre es un error al copiarlo. Revísalo contra la Constancia de Situación Fiscal". Casi siempre es una letra o un número mal copiado: corrige y vuelve a guardar. Si lo revisaste y de verdad está así en tu Constancia (pasa con algunos RFC antiguos), toca Está igual que en mi Constancia, guardarlo así. Otros avisos: "Después de las letras van 6 números, la fecha…; parece que escribiste la letra O en lugar del cero", o el RFC genérico de extranjeros (XEXX010101000) y el de público en general (XAXX010101000), que no sirven para una clínica.

Cómo se ven los datos guardados y para qué se usan

• El recibo de tu plan sale con tu nombre y tu RFC (Plan y pagos).
• Facturas por hacer los muestra al lado de los datos de cada paciente y, si faltan, te dice "Pídele al dueño que los capture en Configuración → Facturación" (Facturas por hacer). El código postal fiscal de la clínica es también el que usan las facturas de pacientes que viven en otro país.
• Tu respaldo (Configuración → Mi plan → Exportar todo) incluye datos_fiscales.csv y la Constancia.
• Recall no timbra. No emite CFDI a tus pacientes ni sustituye tu sistema de facturación o el portal del SAT; guarda lo que necesitas para hacerlas rápido.

Errores comunes

Qué pasa después

Con los datos guardados no hay nada que repetir: el recibo de tu plan sale a tu nombre desde el siguiente cobro, Facturas por hacer deja de pedirte que los captures y tu respaldo los incluye. Lo que sigue es del día a día: capturar los datos para factura de cada paciente que la pida y marcar "Pide factura" al cobrar, como explica Facturas por hacer y CFDI. Si cambias de régimen o de domicilio fiscal, vuelve aquí con la Constancia nueva.

Preguntas frecuentes

¿Qué régimen pongo si soy dentista con consultorio propio?

El que diga tu Constancia de Situación Fiscal, en la sección "Regímenes". La mayoría de los dentistas están en 612 (Actividades Empresariales y Profesionales) o en 626 (RESICO); una sociedad (S.C. o S.A. de C.V.) está en 601. Recall lo dice debajo del campo, pero manda la Constancia.

¿El código postal es el del consultorio?

No necesariamente: es el del domicilio fiscal que aparece en tu Constancia, aunque tu consultorio esté en otro lado. Es el dato que el SAT usa como "lugar de expedición" en las facturas.

¿Para qué usa Recall estos datos si no factura?

Para que el recibo de tu plan salga a tu nombre y para que, cuando Recall empiece a timbrar, todo esté listo. Hoy Recall no emite CFDI a tus pacientes ni sustituye tu sistema de facturación: lleva la lista de Facturas por hacer con los datos de cada paciente.

¿Qué pasa si el RFC no coincide con la Constancia?

Recall revisa la forma del RFC (13 caracteres para persona física, 12 para empresa, la fecha en medio) y el último carácter. Si algo no cuadra te lo dice y puedes corregirlo o confirmar "Está igual que en mi Constancia, guardarlo así", porque hay RFC antiguos que no siguen la regla.

¿Quién puede ver la Constancia que subo?

Solo tú, el dueño, en Configuración → Facturación; nadie más del equipo. Pesa hasta 5 MB y se incluye en tu respaldo al Exportar todo, en la carpeta datos_fiscales.